Portfele modelowe w OPEN Finance

Portfele Modelowe są atrakcyjną i łatwą w użyciu formą inwestowania w fundusze inwestycyjne.

Jeśli należysz do osób, które nie chcą się martwić i mają wątpliwości, które fundusze wybrać, możesz skorzystać z przygotowanych przez zawodowych doradców inwestycyjnych czterech Portfeli Modelowych, reprezentujących odmienną strategię inwestycyjną.

Korzystając z wyboru Portfeli Modelowych - usługi jedynej takiego rodzaju na rynku w Polsce - masz dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów Credit Suisse (Polska) S.A., wykonujących usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie. W chwili obecnej CS jest w czołówce największych firm asset management na krajowym rynku.

Czym są portfele modelowe?

To usługa skierowana do osób, które chcą lub nie mogą na bieżąco śledzić wydarzeń makroekonomicznych, jednocześnie chcąc zagwarantować sobie ponadprzeciętne zyski z inwestycji. Decydując się na portfel modelowy do swojej dyspozycji masz jedną z czterech strategii inwestowania.

• zrównoważoną - inwestycja od 30 do 70 % w akcje,

• stabilnego wzrostu - inwestycja do 20 % w akcje,

• agresywną - inwestycja minimum 80 % w akcje,

• aktywną - inwestycja od 0 do 100 % w akcje w zależności od koniunktury.

Dodatkowo osoby zainteresowane inwestowaniem w fundusze zagraniczne mają do dyspozycji portfele modelowe:

• akcji zagranicznych europejskich,

• akcji zagranicznych światowych.

Jak powstają portfele modelowe?

Eksperci konstruują Portfele Modelowe z funduszy inwestycyjnych zgodnie z najwyższymi światowymi standardami, uwzględniając następujące kryteria:

• Osiągane wyniki i ich zmienność (stopa zwrotu, ryzyko)

• Akcjonariusze (właściciele towarzystwa)

• Strategia inwestycyjna i sposób jej realizacji

• Ograniczenia inwestycyjne

• Kwalifikacje zarządzających

• Sposób prezentacji wyników (stosowane metody wyceny aktywów)

• Skorzystanie z jednego lub więcej Portfeli Modelowych, nie wyklucza jednocześnie inwestycji w poszczególne fundusze

Korzyści z portfeli modelowych

Portfele Modelowe warto wybrać, bo zapewniają one:

• Profesjonalne doradztwo.

• Wygodny sposób zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych.

• Bezpieczeństwo - znacząco likwidują wady indywidualnego zarządzania funduszami.

• Dostęp do know how wypracowanego przez CS, które sprawdziło się zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych.

• Nowe wartości, nie odbierając klientowi ostateczne